Die digitale Geldanlage mit persönlichem Touch

Fidelity Wealth Expert vereint das Beste aus zwei Welten: digitale Einfachheit und menschliche Expertise.   

  • Anleger haben Zugang zu einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Investmentexperten, die die Fonds managen.*
  • Digitale und transparente Verwaltung auf einer smarten Online-Plattform
  • Persönliche Betreuung per Telefon
  • Schon ab 5.000€ Anlagesumme

Wie Sie mit Fidelity Wealth Expert Ihr Vermögen aufbauen können? Finden Sie es heraus!

Für Fidelity Wealth Expert wählt Fidelity* die am besten geeigneten Anlageexperten aus. Die Anlageexperten, die sich für Sie um Ihr Portfolio kümmern, haben eine starke Expertise sowie Erfahrung auf ihrem jeweiligen Gebiet und kennen die Märkte, in die sie investieren, ganz genau.

Jedes Portfolio wird börsentäglich überwacht. Bei Bedarf wird eine Portfolioanpassung kurzfristig angestoßen. Die Häufigkeit einer Portfolioanpassung hängt jedoch von Ihrem Risikolevel sowie den Kapitalmarktprognosen für diese Anlageklassen ab.

Unsere Experten haben verschiedene strategisch ausgerichtete risikobasierte Portfolios konstruiert. Je nach gewähltem Risikolevel wird unterschiedlich stark in einzelne Anlageklassen investiert. Die Portfoliostrategie ist unter anderen auf die Kapitalmarkteinschätzung der Fidelity Anlagestrategen zurückzuführen.

Mit unserer Vermögensverwaltung kümmert sich das Team von Fidelity Wealth Expert um Ihr Portfolio. Und trifft alle damit verbundenen Anlageentscheidungen. Unsere Anlageexperten beobachten die Finanzmärkte, damit Sie dies nicht tun müssen. Wenn unsere Einschätzung bestimmter Anlageklassen sich ändert, dann handeln wir im Rahmen der vereinbarten Strategie und ändern die Gewichtung der Anlagen in Ihrem Portfolio.

  1. Sie schätzen Ihre persönliche und finanzielle Situation ein und sagen uns, welche Wertpapiere Sie kennen und wie lange Sie damit Erfahrung haben. Sie legen fest, welches Risiko Sie bereit sind einzugehen und welchen Anlagezeitraum Sie anstreben.
  2. Auf der Grundlage Ihrer Angaben erhalten Sie einen Vorschlag für Ihre Anlagestrategie. Wenn Sie mit unserem Anlagevorschlag einverstanden sind, geht es zum nächsten Schritt.
  3. Wenn Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sind, schließen Sie mit uns einen Vertrag zur Vermögensverwaltung ab und eröffnen Ihr persönliches Fidelity-Wealth-Expert-Depot.

Über Fidelity

In Deutschland ist Fidelity seit 1992 tätig. Am Unternehmenssitz in Kronberg im Taunus arbeiten rund 300 Mitarbeiter.

Unter seinem Dach vereint Fidelity eine der führenden Fondsgesellschaften und mit der FIL Fondsbank eine der größten Fondsbanken. Zusammen mit der betrieblichen Altersvorsorge, dem institutionellen Geschäft und dem Direktgeschäft (Personal Investing) hat das Unternehmen insgesamt fünf Geschäftsbereiche für unterschiedliche Investoren.

Als Fondsgesellschaft verwaltet Fidelity in Deutschland ein Anlagevolumen von 38,7 Milliarden Euro und bietet rund 150 Publikumsfonds an.

* Die FIL Fondsbank nutzt für Fidelity Wealth Expert die Fonds-Expertise unserer Kapitalverwaltungsgesellschaft FIL Fund Management (Ireland) Limited und die Portfoliomanagement-Expertise der FIL Investments International Limited.